莫林族的改变源于一位强大魔女的恶趣味。她捕捉了很多莫林族的族人，用魔力改造他们，并且邀请其他的魔女也参与进来，天性恶劣的魔女们最终改变了他们整族的命运。

善良淳朴的精灵很轻易地就被诱骗，被魔女们按照自己的喜好改造——他们中不再有女性，而剩下的男性的身体发生了巨大的变化。阴茎胀大得像是野兽的器官，却因为整个身体的敏感度翻了几倍，变成了随便玩几下就能喷出一大滩精液的观赏性玩具。精囊变得像鹅蛋一样夸张，不停地产生并不能使人受孕的白色粘稠液体。外形也相对变得高大强壮，本就盛产美人的精灵们被改造后长相普遍俊美，再次也是人类中出挑的水平。连他们最喜欢的食物都变成了魔女们充满魔力的尿液和蜜汁，和魔女有一点身体接触就有可能会高潮。当然最重要的他们都长着莫林族女性的性器官，和人类女性的差不多，只是露在外面的阴蒂被弄得又大又软，像果实一样垂在腿间。更有甚者直接被拽成了一个肉条，塞进他自己的穴里。两个尿道可以被玩得松弛，变成漏水的管道。膀胱变大了，内部也十分敏感可以被玩弄，尿出来的东西却不再有浓烈的腥臊味，而是清澈得和水一样。尿道和肛门还有阴道是连通的，被玩过头了就会同时喷出好几道水柱。子宫也变成了玩具，进得越深越爽，骚狗们往往被肏得子宫脱垂也不管，甚至直接把那肉瘤拿出来给魔女当尿壶，爽完了再塞回体内。他们能够受孕并且诞下后代，还天生就有产乳的能力。奶子通常是正常男性的模样，不过可以二次发育，被魔女的汁液淋几下再每天揉捏就能变得又大又骚。并且所有的莫林族都极其淫荡，同族或人类是无法满足他们的，只有魔女才能狠狠蹂躏他们骚浪的身体，莫林们彻底沦落为了魔女的玩物。

那位魔女唯一慷慨的一点就是赋予了他们极强的恢复能力——虽然不过是用来防止某些爱好特殊的魔女失手把自己的小狗玩死。

这些并不是他们对魔女完全忠诚的全部原因。最主要的原因是无主的莫林没有生育能力，只有认魔女为主并且经过主人的同意的莫林才可能怀孕。

矜贵的魔女们虽然力量强盛，但并不喜欢自己做一些粗活，这也是莫林为什么被改造得身体强壮的原因之一。不过主要还是为了防止在魔女们玩得正开心的时候他们昏过去扫兴罢了。

莫林族的良好品质被很好的保留下来:忠诚、诚实、聪明、乐于助人、喜欢和人结交。所以在现代社会，莫林们的社会地位通常要比孤僻自傲的魔女们高不少，不过这

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